劉備が葭萌関を越えて劉璋との戦いを始めると、諸葛亮は張飛と趙雲を率いて長江を遡り、諸郡県を平定した。江州で諸葛亮は趙雲に別の川を通って成都で落ち合うように命じた。成都が平定されると翊軍将軍となり、後に鎮東将軍まで昇進した。 227年、諸葛亮に従って漢中に入り、翌年斜谷道を通ると宣伝しつつ、[示β]山に向かった。趙雲と[登β]芝はおとりの弱兵を率いて斜谷で曹真 の大軍と戦って敗れたが、趙雲は守りを固めて大敗には至らなかった。鎮軍将軍に降格となった。 229年に死去、261年に順平侯の諡号を贈られた。『季漢輔臣賛』では趙雲は重厚にて精鋭を率いて猛将として勲功をあげたと称される。

227年、諸葛亮が漢中に駐屯すると魏延を改めて督前部に任命し、丞相司馬・涼州刺史を兼任させた。 230年、諸葛亮の命で呉懿を率いて羌中に侵入し、 郭淮、費瑶を撃破した。前軍師・征西大将軍・仮節に昇進し、南鄭侯に封ぜられた。 231年、司馬懿は張[合β] を派遣して[示β]山を守る何平を攻撃させた。諸葛亮は魏延、高翔、呉班 を何平の援護として派遣し、張[合β]を打ち破り、三千もの首級と多くの兵器を得た。

魏延は諸葛亮に従軍する度に、一万の別働隊を率いて夏侯楙が守る長安を急襲し、諸葛亮と潼関で合流する策を進言していたが諸葛亮はこの策を用いようとはしなかった。魏延は自分の策が用いられないことを不満に思い、諸葛亮を臆病だと非難した。

魏延は士卒をよく養成し、勇猛で誇り高い人物だったので同僚たちは彼を避け、へりくだって彼に接した。しかし楊儀だけは魏延に容赦せず、二人は犬猿の中であった。議論の最中に魏延は刀を抜いて楊儀に付きつけ、楊儀は頬に涙を流す、などといった有様であった。

234年秋、諸葛亮は病気となり楊儀、姜維、費[ネ韋］ らに自分が死んだ後の撤退策を３人に授けた。それは魏延を殿軍として敵を防がせ、姜維はその前を行き、魏延が撤退命令に従わない場合は彼を置いていく、というものであった。諸葛亮が死ぬと楊儀は費[ネ韋］を魏延に派遣して撤退を命じた。ところが魏延は「丞相が亡くなられても私は健在だ。諸軍を率いて賊を討つのが当然であり、一人の死によって天下の事を止めてはならない。それにこの魏延がなぜ楊儀の指図を受けねばならぬ？」と言って留まろうとした。費[ネ韋］は楊儀を説得すると言って魏延の元を脱出した。魏延は楊儀らが撤退を始めていることを知ると先に南へと向かい、行く先々でつり橋を破壊した。さらに使者を成都に送って楊儀の罪を訴えた。

成都では魏延と楊儀双方の使者が来たので劉禅 はどちらを信じればいいのかと群臣に質問した。 蒋[王宛]も董允 も楊儀の肩を持ったので魏延の謀反とされた。

魏延は南谷口に陣を敷いて楊儀と対決した。しかし魏延の兵たちは非が魏延のほうにあることを知っていたので逃亡した。魏延は息子ら数名をつれて漢中に逃げたが楊儀は馬岱を派遣して魏延の首を斬らせた。

これより以前、魏延は頭に角が生える夢を見ていた。そこで夢占いをする趙直に意見を聞いたところ、「麒麟は角を持っているがこれを使わない。戦わずして勝てる吉祥です。」とごまかして答えた。魏延が去った後に「角という字は『刀』の下に『用いる』と書く。頭の上に刀を用いるのだから不吉極まりない。」と言ったという。

三国志の作者である陳寿は「魏延は楊儀を取り除こうとして兵を挙げたのであり、自分は諸葛亮に代わって蜀軍を率いる身であり、蜀に反逆するつもりは無かったのだ」とわざわざ魏延伝の末尾で説明している。 (蜀書・魏延伝)

劉備が徐州刺史の車胄 を殺害して徐州を乗っ取ると関羽に下[丕β]の守りを任せて太守の代行とし、自分は小沛に駐屯した。曹操の攻撃に遭うと劉備は袁紹 の元に逃亡し、関羽は捕虜となった。曹操は関羽を偏将軍に任命して礼遇した袁紹の部下の顔良が東郡太守の劉延 が守る白馬を包囲すると、張遼と関羽を先鋒としてこれに当たらせた。関羽は大将の旗と車蓋を見つけると真っ先に駆けつけて顔良の首級をあげた。白馬の包囲は解け、曹操は即刻上表して漢寿亭侯に関羽を封じた。

曹操は関羽の立派な人柄を尊敬していたが、彼が自分の元に長く留まる意志がないことを察して張遼に「個人的に彼を訪問して聞いてみてくれ」と言った。関羽は張遼に「曹公が私を厚遇してくれているのは良く知っています。しかし私は劉将軍から熱い恩義を受け、共に死のうと誓った中です。あの方を裏切ることは出来ません。私は絶対に留まりませんが、必ず手柄を立てて曹公に恩返ししてから去るつもりです。」と語った。関羽が顔良を討ち取ると曹操は関羽が去ると思って思い恩賞を関羽に施したが、関羽は贈り物に封印をし、手紙を残して劉備のいる袁紹の元に向かった。側近の家来が彼を追跡しようとすると曹操は「彼は彼なりに主君のためにしているのだから」といって追跡させなかった。

劉表が死去すると曹操は荊州を攻撃した。樊城にいた劉備は長江を渡って逃げる計画を立て、関羽には数百艘の船を率いて江陵で落ち合うよう命じた。結局漢津で長坂で敗退した劉備と落ち合った。そのまま夏口に到達して孫権と面会した。孫権は劉備に援軍を送り、曹操は撤退した。その後劉備は荊州の南部を手に入れ、関羽を襄陽太守、盪寇将軍に任命して荊州の守りにつかせた。関羽は江陵に駐屯した。212年、楽進と青泥にて対峙した。

馬超が降伏してきたと聞くと関羽は諸葛亮 に馬超の人物・才能は誰に匹敵するかと尋ねた。諸葛亮は関羽の負けず嫌いなところを知っていたので「文武の才を兼ね備え武勇は人並みはずれ、一代の傑物であり黥布や彭越のともがらである。張飛と先を争うべき人物だがひげ殿(関羽のこと)にはかなわない。」と答えた。関羽は大喜びして手紙を周囲に見せびらかしたという。

215年、呂蒙が長沙、零陵、桂陽の三郡を奪い取ると劉備は公安まで出陣し、関羽は益陽まで進軍し、魯粛と対峙した。魯粛は関羽に会見を求め、お互い兵馬を下げて両軍の首脳のみが集まって話し合いが持たれた。この結果湘水を境に荊州を分割し、東を呉に、西を蜀にそれぞれ割譲した。このとき曹操が張魯 を攻撃して漢中を手に入れたので蜀は呉と同盟を結ぶ必要があったのである。、

219年、劉備が漢中王となると関羽は前将軍に昇進し、荊州の軍権を一任された。 曹仁に篭る樊城を攻撃した。曹操は于禁を救援に派遣したが、秋に長雨があり漢水が氾濫して于禁の陣は全て水没した。于禁は関羽に降伏し、 [广龍]悳は斬られた。

関羽は四方に使者を送り、印綬や称号を与えて魏に叛くよう働きかけたため、中原は動揺した。曹操は都を許から移そうかと相談したが、 司馬懿と蒋済は「孫権は関羽の勢力拡大を望まないだろうから、背後を突くよう勧め切り取った領地を与えれば良い。」と進言したのでその通りにした。

関羽は江夏郡に駐屯している呉の大将である呂蒙が病気でその任務から退き、無名の陸遜が後任となって関羽に親交の使者を送っていたので、呉方面の守りを薄くして魏攻撃に回していた。これより前、孫権は使者を出して息子のために関羽の娘を欲しいと申し込んだが、関羽は使者を侮辱して断ったため孫権は関羽に腹を立てていた。また、南郡太守の麋芳と将軍の士仁 は公安に駐屯していたが、昔から関羽が自分たちを軽んじていると嫌っていた。彼らは軍事物資の供給を担当していたが本気で関羽を助けようとはしていなかったため、関羽は「帰還したらこいつらは始末しなくては」と言っていたことを聞くと恐怖を感じていた。孫権はこの二人に誘いをかけ、二人が孫権軍を迎え入れる頃には曹操は 徐晃を曹仁の援軍として送っていた。関羽と徐晃は昔からの敬愛の関係にあり、対陣するとはるか距離を置いて語り合った。世間話のみで軍事には触れなかった。しばらくして徐晃は馬を下りると命令を発し、「関雲長を討ち取った者には賞金千斤を与える」と言った。関羽は驚いて「大兄、何事だ」と言うと、「ただ国家のためなのだ」と徐晃は返答した。

関羽は敗退し、江陵も孫権によって占領されて妻子は捕虜となった。また荊州に侵攻した呂蒙の善政の噂が伝わり関羽の軍は四散した。呂蒙は朱然と潘璋を差し向けて関羽を追わせた。関羽は麦城に篭り、さらに西へ落ちて章郷へと向かったが臨沮にて捕えられた。孫権は関羽を生かしておいて劉備や曹操の相手をさせたがったが、側近たちが「狼の子を養ってはいけません。曹操は彼を殺さなかったばかりに、遷都まで考える羽目になったのです。」と言ったため関羽親子を斬った。

孫権は関羽の首を曹操の元に送った。曹操は諸侯の礼をもってその屍骸を葬った。 260年、蜀は関羽に壮繆公という諡号(おくり名)を送った。

関羽は『春秋左氏伝』が好きで、そのほとんどを暗唱することができたという。

魏の程[日立]は関羽と張飛の二人を兵一万を相手に出来ると賞賛した。

関羽は呂布に仕えていた秦宜禄の妻である杜氏を自分の妻として娶りたいと曹操に申し出た。曹操はこれを許可したが、関羽が何度もこのことについて言うのでよほどの美人だと思い、呂布を捕らえると杜氏をも捕らえて自分の妾とした。関羽の心は落ち着かなかった。 (蜀書・関羽伝)

会稽太守の淳于式は陸遜が不法に私兵を集め、民衆がそれに反抗して騒いでいると孫権に通報したが、陸遜は淳于式が立派な役人であると彼のことを誉めた。孫権が告げ口を聞いている者をなぜ誉めるのかと問うと、陸遜は「淳于式は民衆のことを思いやってこのことを言っている。私がこれに反論したら泥仕合になって建設的ではなく、どこかで断ち切らないといけない。」と答えた。孫権は陸遜を立派な人格者だと誉めた。

呂蒙が病気を理由に関羽 の押さえとしての任務から建業に戻ると、途中で陸遜は呂蒙と面会した。陸遜は呂蒙に「関羽は向こう気が強く、他人を見下す傾向があります。手柄を立てたので舞い上がっており、北に進むことしか考えていません。あなたが病気と知ればますます油断するので、我々は簡単に荊州を奪うことができるでしょう。」と述べた。呂蒙は建業に戻ると孫権に陸遜を自分の後任として「有能な上に無名なので関羽の油断を誘える」と推薦した。陸遜は偏将軍として着任すると関羽にへりくだった手紙を送り、関羽のことを褒め称えた。関羽はますます油断した。

孫権は呂蒙と陸遜に兵を与えて荊州を侵攻させ、南郡、公安を手に入れると、呂蒙は荊州北部に向かい関羽を討ち取る手柄を立てた。陸遜は夷陵、宜都を落とし、さらには李異、謝旌 を率いて蜀勢力の地方長官、豪族、異民族を平定した。この手柄で陸遜は上将軍に昇進し、茂才に推挙された。さらに陸遜は孫権に意見して荊州の人材を多く呉に推薦した。

222年、劉備は蜀の大軍を率いて夷陵に攻め寄せた。孫権は陸遜に 朱然、潘璋、宋謙、 韓当、徐盛、 鮮于丹らと５万の兵を与えてこれを防がせた。 劉備は砦を何百里にも連ねて守りを固め、 呉班に数千の兵を与えて呉軍を攻撃する構えを見せた。諸将は攻撃を主張したが陸遜は呉班がおとりであることを見抜き、軍を待機させた。部将達は陸遜が臆病であると批判したが陸遜は軍を動かさなかった。諸将たちは呉の古参の武将達であり、陸遜に指図されることをここよろく思わず、勝手な行動を取っていた。陸遜は剣を手に掲げ、「将軍らは劉備という強敵を前に意地の張り合いを繰り広げているが言語道断だ。私は一介の書生であるが主君から命を受けて軍を率いている。それについて文句を言っていいものか？軍令は断固として守られねばならない。」と諸将に命じた。

陸遜は孫権に手紙を送り、「劉備は水陸の両面作戦を取らず、陸地に集中してきました。これなら心配は要りません。」と述べた。諸将は「劉備を攻撃するなら準備の整わない侵攻当初に行うべきであった。今では攻撃しても歯が立たないでしょう。」と言った。陸遜はこれに反論して「劉備は歴戦の武将で、開戦当初は慎重に計略を立てていたが、今では油断している。今こそ良い機会なのだ。」と言って、蜀軍に攻撃をかけた。しかし敗退したので諸将の不信感はますます高まった。陸遜は「これで蜀軍を破る方法がわかった。」と言って兵士たちに茅の束を持たせ、火攻めをかけた。蜀軍は大混乱の中、総崩れとなり、鎧や輜重を道に積んで火をかけ、やっとのことで退却した。 張南、馮習、 沙摩柯ら蜀将を討ち取り、杜路、劉寧らを降伏させた。劉備は命からがら白帝城に戻り、「陸遜などにやられてしまったのも天命か」と嘆いた。

これより前、孫桓は別働隊を率いて蜀軍を攻めていたが、逆に蜀軍に包囲されて救援を陸遜に求めてきた。陸遜は「孫桓どのは充分な食料で堅城に立てこもり、部下の心をきっちりつかんでいるので守りきれる。私の計略が実行されれば孫桓どのは自ら包囲を切り開くことができるだろう。」として援軍を送らなかった。後に孫桓は「最初は実はあなたを恨みましたが、今になってあなたの見通しが正しかったのだと分かりました。」と陸遜に言った。この功績で、江陵侯に封じられ、荊州牧に任命された。徐盛らは劉備にとどめを刺すよう軍を動かすことを孫権に進言したが、陸遜は曹丕が呉と協力して劉備を討つと称しながら、内心では呉を狙っていることに気づいていたため、出兵をやめるよう進言した。

228年、孫権は[番β]陽太守の周魴に命じて、魏に偽の投降を行って、 曹休の軍をおびき出すよう命じた。曹休は計にかかって魏に出兵した。陸遜は朱桓、全琮 と大軍を率いて曹休を打ち破った。曹休は憤慨のあまり、背中に腫れ物ができて病死した。

陸遜は中央から離れていてもいつも国家のことを考え、孫権に手紙を送っていた。孫権が軍兵の補充のために夷州(台湾)と朱崖郡(海南島)への遠征を計画したときにはこれに反対した。結局遠征を行って得たものは失ったものより少なかった。孫権が遼東の公孫淵に叛かれ、呉からの使者が斬首されて魏に送られると、孫権は公孫淵の討伐を考えた。陸遜は孫権を諌めて、この計画を取り止めさせた。

231年には廬江に侵攻したが、満寵が大軍を率いて向かうと、戦わずに撤退した。

234年、孫権は諸葛亮の北伐に同期して自ら合肥を攻撃し、陸遜と諸葛瑾は襄陽を攻撃した。孫権への使者が魏軍に捕らえられ、呉軍の内情は魏軍の知るところとなった。諸葛瑾は陸遜に早期撤退を求めたが、陸遜は答えず、ゆったりと部下と囲碁などをしながら過ごした。陸遜は魏軍が要害の地を固め、呉軍の撤退が困難であることを、部下に悟られないためにのんびりと過ごしながら、諸葛瑾と退却策を練った。そして陸遜が襄陽に総攻撃をかける間に諸葛瑾が退却用の船を準備し、見事退却戦を演じた。帰り際に江夏の魏勢力を攻撃し、郡民を捕らえて帰還した。

このころ呉の宮廷では呂壱が権力を古い、思うがままに人に懲罰や褒美を与えていた。陸遜は潘濬と共に涙するほどこのことを憂いていた。孫権は後に呂壱を誅殺して、呂壱を信任したことを悔いた。

244年、顧雍の後任として丞相に任命された。このころ皇太子の孫和と魯王の孫覇の後継争いは、呉を二分する騒ぎとなっており、豪族の子弟達はどちらかの皇子の役所に出入りしていた。全琮がこのことを陸遜に伝えると、陸遜は「有能であれば任用されないことはないのだから、公的な任官を受けないのに役所に出入りするのは災いを招く。」と意見をした。全琮の息子は魯王に取り入って皇太子側と対立していた。陸遜は全琮に「家を危なくする。」と忠告したが、全琮はこれを受け入れないばかりか、陸遜と対立するようになってしまった。孫和を廃して孫覇を皇太子にすべきだという論調が強くなると、陸遜は「皇太子という地位は磐石であるべき」と孫権に諌言した。しかし孫権は陸遜の甥にあたる顧譚らが皇太子の一派である、という言いがかりをつけられて、陸遜を流罪にした。太子太傅(皇太子の守役)だった吾粲は陸遜と手紙のやり取りとしていたため、死刑となった。その後も孫権は陸遜に詰問の使者を何度も送ったため、陸遜は憤りのあまりに病気になって死亡した。 (呉書・陸遜伝)

211年、曹操は鍾ヨウに張魯の討伐を命じた。馬超・韓遂や他の関中の軍閥はこの遠征に疑念を抱き共に曹操に対して反乱を起こし、潼関に攻め寄せた。関所を挟んで両群は対峙した。曹操が渡河を試みると馬超は渡りきらないうちに岸辺の船団に激しい攻撃を加えた。曹操軍の校尉の丁斐 が牛馬を解き放つと馬超軍の兵士はこれらを略奪するために隊列を乱した。曹操は許[ネ'者]により船に収容され、からくも逃げ延びた。曹操軍が桶道(木の壁で覆った通路)を築いて陣を張ると渭口に馬超らは退却した。曹操軍が渭水を渡って陣を築こうとしているのを見て、馬超軍は襲い掛かるが伏兵の罠にかかって大敗した。そこで講和を申し出た。韓遂の要請により曹操は韓遂・馬超と駒を並べて会談した。このとき馬超は自らの武勇を頼んで曹操を討ち取ろうとしたが、後ろで許[ネ'者]が睨みつけており、実行に移せなかった。曹操は賈[言羽]の計略を用いて馬超と韓遂の仲を裂いたため、お互い猜疑心を抱くようになり、そこをつかれて連合軍は敗退した。

馬超は逃亡し、西方の羌族を従えて隴上の諸城を攻撃し、張魯から援軍として楊昂の派遣を受け、涼州刺史の韋康が篭る冀城を包囲した。 楊阜を中心とした冀城の抵抗を抑え、援軍を求める使者の閻温を殺害すると、冀城は降伏した。韋康を楊昂に命じて殺害させた。韋康の救援にきていた 夏侯淵を破り、興国[氏一]の千万、阿貴なども味方にして駐屯した。征西将軍・涼州諸軍事を自称し、并州牧を兼任した。

韋康の部下であった楊阜、梁寛、姜叙 らは共謀して馬超にそむいた。 214年、馬超は姜叙・楊阜を攻撃するために鹵城に向かったがこれを落とせず、留守中に冀城で梁寛らが蜂起して馬超の家族を殺害したため、進退窮まって張魯に身を寄せた。

張魯は馬超を歓迎して都講祭酒に任命し、娘をめとらせようとした。しかし別の者が張魯を諌めたため実現しなかった。張魯に兵を借りて再び北征して趙昂・王異 夫妻の篭る[示β]山を包囲した。これが落とせないうちに張[合β]が援軍として来襲したため、羌族や[氏一]族の兵数千を率いて渭水のほとりでと対峙したが交戦せずに退却した。

劉備が劉璋 の拠る成都を包囲すると、張魯のことが取るに足らないと内心思っていた馬超は密書を送り、劉備の元へ出奔した。(別説には劉備が李恢 を派遣して劉備軍に参加するよう説得した) 馬超が劉備に付いたと聞くと、成都の人間は恐れおののき劉備に降伏した。劉備は馬超を平西将軍に任命し、臨沮を守らせた。

217年、張飛・呉蘭 らと共に下弁郡に侵入した。しかし翌年曹洪の攻撃を受け、 [氏一]族の強端の裏切りにより呉蘭が戦死したため退却した。

劉備が漢中王になると左将軍に、221年には驃騎将軍に昇進し、涼州牧を兼任した。 222年、47歳で死去し、後年威侯と送り名された。死に臨んで馬超は劉備に「私の一門二百人余りは曹操によりほとんど根絶やしにされましたが、従弟の馬岱だけが残っております。家の祭祀を継ぐ者として陛下にお托ししたいとおもいます。他に望むことは何もありません。」と上奏した。 (蜀書・馬超伝)

「演義」では袁術の甥。袁術の棺を守り廬江へ向かい、そこで殺された。伝国の玉璽は袁胤の首と共に曹操に献上された。

「演義」でも董卓暗殺の仕掛け役。家の歌手の貂蝉を用いた、連環の計を謀る。呂布に貂蝉を側に置くよう進め、なおかつその後董卓に貂蝉を献上する。貂蝉が三角関係をうまく演じて呂布を嫉妬させ、王允は呂布に董卓殺害を勧める。この計略により董卓の野望は潰えた。

王允は高名な学者の蔡[巛邑]が董卓の死を聞いて泣いたので, その罪を問い殺してしまった。その理由として「前漢の武帝は司馬遷を殺さなかったばかりに、『史記』にくだらないことを書かれた。いま蔡[巛邑]を殺さないと我々が後世の誹謗を受けることになる。」と言った。名士の王允にしてはおかしな発言だと、裴松之は疑問をはんでいる。

父の後を継いだ公孫康は表面上は太守・将軍の称号を唱えていたが、内心は王になろうと思っていた。そのためへりくだった態度を示して管寧を仕官させようと思ったが管寧は応じなかった。 曹操が司空となると管寧を招聘しようとしたが、公孫康はこの命令を拒んで伝えなかった。

戦乱が収まると避難民たちは故郷へ戻っていったが、管寧は落ち着き払って遼東で一生を送る様子であった。 223年、華[音欠]は管寧を推薦し曹丕は彼を招聘した。そこで管寧は家族を引き連れて海路で故郷の北海郡の帰ろうとした。遼東太守の公孫恭は郡の南端まで管寧を送り、贈り物をするなどの礼を尽くした。管寧は公孫度、公孫康、公孫恭にもらった贈り物を全て封印して保管していたが、それらを全て返却した。詔勅により太中大夫に任命されたが固持して受けなかった。 曹叡が即位すると華[音欠]は自分の官位を辞退して管寧に譲ろうとしたが、曹叡はこれを許さなかった。こうして20年近く招聘と辞退が繰り返されたが、管寧は最後まで仕官せず84歳で亡くなった。 (魏書・管寧伝)

弓術、馬術、腕力に優れ、「飛将」と呼ばれていた。都亭侯にまで取りたてられた。董卓は他人に対して無礼を働いていたので復讐に遭うことを恐れ、呂布をいつも側において警護させた。しかし董卓は大変短気で、あるときかっとなって呂布を戟で殴ろうとしたことがあった。呂布は持ち前の敏捷さと腕力でこれをかわしたが、内心では董卓を恨むようになった。また董卓の侍女と密通していたため、このことが発覚するのを恐れてびくびくしていた。

司徒の王允は呂布の武勇を尊敬して友好関係を結んでいたが、呂布が董卓に命を狙われた話を王允に話すと、王允は当時士孫瑞と共に董卓暗殺の計画を練っていたため、呂布を説得して計画に参加させた。 192年、献帝の快気祝いを理由として王允らは董卓を参内させた。呂布は同郷の李粛ら十名と共に衛兵に化けて董卓が参内するのを待った。かくして呂布は自ら刀を振るって董卓を討った。

王允は呂布を奮武将軍に任命し、温侯に爵位を上げ、三公と同じ待遇を与えて政治に参加させた。董卓の娘婿の牛輔を李粛に攻撃させたが、敗れて帰ってきたので呂布は李粛を死刑にした。呂布は董卓を殺害した後、董卓の出身地である涼州の人間との仲が険悪になった。これが原因となり李[人寉]らは涼州の人間たちを束ねて長安を攻撃させた。呂布は長安を守り切ることが出来ず、数百騎の手兵を引き連れて武関を出、 袁術の元に落ちていった。

呂布は袁一族を多数殺害した董卓を殺したのだから、袁術は自分を歓迎してくれると考えて南陽に向かったが、袁術は呂布の不忠義と武勇を恐れて受け入れなかった。そこで呂布は袁紹の元に身を寄せた。袁紹は呂布と共に常山で黒山賊の張燕と戦った。呂布は赤兎という名前の馬に乗り、手兵側近を引き連れて敵陣に突撃をかけ、張燕を打ち破った。この後、兵員の増強を要求したり、配下の兵が略奪を行ったので袁紹との関係が悪化した。そこで呂布はいとまを申し出た。袁紹は将来呂布と敵対して苦労することを恐れ、刺客として武装兵30名を差し向けた。呂布は彼らを帳の外に止め置いて、中では琴や鼓を演奏させた。兵士たちが寝静まると呂布は立ち去ったが兵士たちは気が付かなかったという。

呂布はまず陳留太守の張[L貌]の元に立ち寄り、立ち去る際には誓いを交わすほどの仲となっていた。このことを聞いた袁紹は非常に腹を立てた。そして仲の良い河内の張楊の元に身を寄せたが、袁紹の追手は呂布の武勇を恐れて近寄らなかった。張[L貌]は袁紹の立腹を知り、 曹操が結局は袁紹の指図で自分を攻撃するのではないかと恐れた。曹操が徐州遠征に向かった194年、張[L貌]の弟の張超は曹操配下の 陳宮、許[シ巳］、王楷 らと結託して曹操に対して反乱を起こし、呂布を[亠兌]州に招き入れた。 [亠兌]州は大半が呂布の味方となり、荀[或”]と程[日立] が守るケン城などわずかが残るのみであった。

曹操は徐州から引き返し、濮陽で呂布と対峙した。呂布は騎兵を率いて青州兵に突撃をかけ、曹操の陣は大混乱となった。曹操は落馬して火傷を負い、命からがら逃げ延びた。その後も濮陽で百日以上曹操と呂布は対峙したが決着はつかなかった。この頃は干ばつとイナゴの被害で人が人を食す惨状であった。 194年9月には乗氏で李進に敗れ、山陽に駐屯した。 195年春には定陶で曹操と戦って破れた。夏には薛蘭と李封 を鉅野に派遣したが曹操の攻撃に遭い、援軍に向かうも破れて薛蘭らは斬られた。再び陳宮と共に一万の兵を率いて寡兵の曹操に攻撃を掛けたが、伏兵に遭って敗退した。都合2年かけて曹操は[亠兌]州を全て奪回し、呂布は劉備を頼って徐州に落ちていった。

呂布は宴席で劉備を弟と呼び、妻の部屋にも入れるほど丁寧に接したが、劉備は呂布の言葉に一貫性が無いことから内心は不愉快に想っていた。それでも劉備は呂布を受け入れ、袁術との戦いに出かけていった。留守を預かる張飛が下[丕β]の相である 曹豹を殺害すると城中は大混乱となった。呂布はこれに乗じて城内に入り、張飛の手勢を追い払い、劉備の妻子を手に入れて城を占領した。劉備は下[丕β]に戻り、呂布に降伏した。呂布は劉備を小沛に駐屯させた。袁術が劉備の攻撃のために紀霊率いる３万の軍を差し向けると、劉備は呂布に救援を求めた。呂布は部下の反対を押し切って手兵を引き連れて劉備の元へ向かった。呂布は劉備と紀霊の双方を宴席に呼び出し、「劉備は私の弟だ。諸君が弟を苦しめているので仲裁に参った。私はもめごとの仲裁が大好きなのだ。」と言った。そして門番の兵に自分の戟を渡して門の中に立て掛けさせた。「諸君、もし私があの戟の小枝(戟は矛先に直角に枝分かれした刃が付いている、その部分のこと) を一発で射ることが出来たら戦闘を止めてもらおう。ただし一発で当たらなかったら戦闘を続けて良い。」と言い、弓を引くと果たして矢は戟の小枝に命中した。劉備側も紀霊側もこれには仰天し、「将軍は天の御威光を備えている。」といって呂布を賞賛した。翌日まで宴会が開かれ、双方は軍を退いた。

196年6月、部下の[赤β]萌が反乱を起こした。呂布は妻を引き連れて厠から塀を伝って脱出し、部下の高順の陣営まで逃げた。高順は[赤β]萌を打ち破り、[赤β]萌は部下の曹性に討ち取られた。曹性は袁術の差し金による反乱で陳宮も関わっている、と軍議の席で話した。その場にいた陳宮が顔を真っ赤にしたので一座の者は誰もがそれが事実だと感づいた。呂布は陳宮が大将であることから、このことを不問にした。

袁術は呂布を味方につけようと考え、自分の息子と呂布の娘との縁談を持ちかけた。呂布はこれに同意し、袁術の使者の韓胤は袁術の皇帝僭称のいきさつを呂布に通告し、嫁を迎えさせた。沛の相の陳珪は袁術と呂布が結ぶのは国家の害となると考え、呂布を説得した。呂布は娘と韓胤一行を連れ戻し、韓胤を許昌に護送した。呂布が曹操の推薦により左将軍に任命されると、陳珪は息子の陳登を曹操に送る許可を呂布から得ることが出来た。呂布からの感謝状を曹操に届けた陳登は、曹操に呂布を滅ぼす手立てを考えるべきだと進言した。曹操は陳登を広陵太守に任命し、来る時までに兵を養っておき、内応せよと命じた。

袁術は激怒して、楊奉、韓暹らと同盟を組み、 張勲を総大将として呂布を攻撃させた。陳珪の計略により楊奉と韓暹は呂布に味方し、袁術軍は大敗した。琅邪太守の蕭建はこれまで呂布と敵対していたが、このとき呂布に帰順の意を示した。ところが泰山の臧覇が琅邪を攻め落としたので、激怒した呂布は高順の諌めを振りきって琅邪を攻撃した。結局琅邪を攻め落とすことは出来ず、下[丕β]に帰還した。後に臧覇とは和を結んだ。

198年、呂布は再び曹操に反旗を翻し、袁術と結んだ。高順を派遣して沛の劉備を攻撃させ、これを落城させた。高順は援軍の夏侯惇をも打ち破った。曹操は自ら軍を率いて下[丕β]を包囲し、呂布に降伏を求めた。呂布には降伏の意があったが、部下の陳宮に説得されてこれを取りやめた。

許[シ巳］と王楷を袁術の元に派遣して援軍を求めた。呂布は娘を背負って馬に乗り、自ら袁術の元へ届けようとしたが曹操軍の攻撃に遭って果たせなかった。陳宮と高順に城を守らせ、呂布は自ら騎兵を率いて城外に出、曹操軍の両道を断つつもりであったが、妻の反対に遭って結局この計画も実行されなかった。

曹操の包囲は3ヶ月にもおよび、城内では将軍たちが不和を起こし、 侯成、宋憲、魏続 が陳宮を捕らえて曹操に降伏した。呂布は側近たちと共に白門楼に立て篭もったが、包囲が厳しくなると降伏した。

呂布が曹操の前に引き出されると「縄目が強すぎる。緩めてくれないか。」と呂布は曹操に頼んだ。「虎を縛るのだからきつくしない訳には行かない。」と曹操は答えた。「殿が心配なのは私一人だったはず、それが降伏したのだから殿が歩兵を率い、私が騎兵を率いれば天下は殿の物だ。」と呂布は言った。曹操はこの呂布の言葉に迷っていたが、同席していた劉備が「殿は彼が丁原、董卓を裏切ったことをお忘れか？」と曹操に言うと、曹操はうなずいた。呂布は「この男こそ一番信用できないのだぞ！」と叫んだが聞き入れられず、陳宮、高順と共にくびり殺された。

陳寿の評に曰く、「呂布は虎の如く勇猛であったが英雄の才略なく、軽率、狡猾で裏切りを繰り返し、目先の利益だけにとらわれていた。古今よりこの種の人物が破滅しなかったためしはない。」と。 (魏書・呂布伝)

陳留、済陰太守を歴任し、干ばつが起こった際にはみずから兵卒に混じって堤防を作るために土のうを運んだ。後に河南尹に転任した。 198年、呂布は高順を派遣して劉備を攻撃させた。夏侯惇は劉備を助けに向かったが高順に打ち破られた。河北平定戦では後詰めについた。[業β]が陥落すると伏波将軍に昇進し、法令に拘束されず、自己の判断で処置を行える特典を得た。曹操に命ぜられ仲の良かった田疇に対して曹操のために働くよう説得したが、田疇を曹操の臣下にさせることは出来なかった。衛固討伐に向かったが、到着前に杜畿によって平定されていた。曹操が袁譚・袁尚と対峙している際、 劉表は劉備を派遣して葉まで攻め寄せた。夏侯惇は李典を率いて防戦した。ある日劉備は突然陣営を焼いて退却した。李典の反対を押しきって追撃したところ、伏兵にあって苦戦を強いられたが、李典が駆けつけたため劉備は退却した。後に新野に駐屯していた劉備を攻撃したが博望にて敗れた。

216年には孫権征伐戦に参加。その後居巣に駐屯して呉に睨みを利かせた。 張魯討伐戦の際に曹操は不利な状況を見て退却を決意し、 許[ネ者］と夏侯惇に命じて山上の味方部隊を連れ戻すように命じた。ところが道に迷い夜になって誤って張魯軍の陣営に飛び込んでしまった。するとびっくりした張魯軍はちりぢりになって逃げ出してしまった。 219年には前将軍、220年に曹丕が帝位に即くと大将軍に昇進したが、その年の内に亡くなった。忠侯とおくり名された。

夏侯惇は曹操の寵愛が最も重かった武将で、寝室に出入りすることも許されていた。また、軍中にありながらもいつも先生を招いて講義を受けていた。余分な財貨はすぐに周りに分け与え、足りなくなった場合には役所に支給してもらい貯蓄には全く無関心であった。

前将軍に任命された際、諸侯はみな魏から官号を受けていたが、夏侯惇だけは漢の臣下であった。そこで夏侯惇は自分は「不臣の礼」(臣下として扱われない特別待遇)にふさわしくないと申し出た。曹操は「最高の扱いは臣下を先生として扱うことであり、次は友人として扱うことである、と私は聞いている。そもそも臣下とは徳義を尊ぶ人のことである。取るに足らない魏がどうして君に臣下として頭を下げさせるのか？」と言った。しかし夏侯惇は強く要請したので結局前将軍に任命されることになったのである。 (魏書・夏侯惇伝)

「演義」では曹操の旗揚げから従軍し、長安に遷都する董卓軍を攻撃して敗れた際には負傷した曹操と 曹洪を見つけ出し、追いすがる徐栄を槍で突き殺す。また典韋を見つけて曹操に推挙した。曹操が洛陽にて献帝を保護した際には李[人寉]、 郭[シ巳］の迎撃を命ぜられ勝利を収め将軍に任命される。 袁術を攻撃した際には寿春郊外にて橋ズイを討ち取る。

小沛で呂布軍と対戦した際には曹性に左目を射られる。矢を抜くと目玉も一緒に抜けてしまったが、夏侯惇は「父の精、母の血、棄ててなるものか！」と叫んで自分の左目を食べ、すぐさま曹性を刺し殺した。博望波では李典の制止を振り切って劉備軍を攻撃するが諸葛亮 の火攻めにあって大敗を喫する。張魯平定戦では後詰めを務めた。曹丕の即位後に死去した。